最近有消息傳出，阿里云A100服務器業(yè)務暫停出租，這意味著國內英偉達算力將會面臨緊缺的狀況。而據(jù)國盛證券發(fā)布的一份研報指出，隨著拿卡難度加大，算力運營方開始“搶單”H800服務器，報價沖上了300萬/臺。這兩個消息都暗示著算力租賃行業(yè)漲價行情即將到來，AI服務器的搶單現(xiàn)象也愈演愈烈。
AI服務器迎來了一波搶單潮。
“群模混戰(zhàn)”引發(fā)AI服務器需求
根據(jù)業(yè)內人士的觀點，今年對于AI服務器的需求超出了預期，主要原因是各大模型的發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，自從Open AI推出了ChatGPT以來，國內各大廠商紛紛加快步伐，不僅包括百度的文心一言、科大訊飛的星火和華為的盤古等互聯(lián)網(wǎng)公司積極開發(fā)語言模型，還有各大終端市場也積極接入大模型。正是這場"群模大戰(zhàn)"點燃了AI服務器的需求熱潮。
根據(jù)TrendForce的預測，2023年全球AI服務器的出貨量預計將達到118.3萬臺，同比增長38.4%。而到了2025年，這一數(shù)字有望攀升至近189.5萬臺，年復合增長率高達41.2%。
就市場格局而言，AI服務器的份額相對集中，浪潮信息占據(jù)全球市場份額的20.2%，穩(wěn)居第一，其他國內頭部廠商包括中科曙光、拓維信息、神州數(shù)碼和紫光股份等。
AI服務器核心器件
AI服務器的核心芯片組件主要包括CPU、GPU、NPU、ASIC、FPGA等加速器，以及內存、存儲、網(wǎng)絡等配件。
相對于傳統(tǒng)的中央處理器(CPU)，GPU具有更多的計算核心和更快的內存帶寬，從而大幅提高計算效率和圖形渲染速度。
當前階段，隨著英偉達發(fā)布了A100、H100等型號產(chǎn)品，GPU在算力方面的優(yōu)勢顯著，逐漸從最初的圖形處理轉向計算任務。
GPU由于其具有最強的計算能力同時具備深度學習等能力，故而成為最適合支撐人工智能訓練和學習的硬件，目前已成為服務器中加速芯片的首選。
根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，用于運算和存儲的芯片約占服務器成本結構的70%，其中在機器學習型服務器中，GPU成本占比達到72.8%。
數(shù)據(jù)來源：行行查研究中心、東方證券研究所 制表：《半導體器件應用》
據(jù)統(tǒng)計，根據(jù)GPU數(shù)量的不同，AI服務器進一步分為四路、八路和十六路服務器，搭載8塊GPU的八路AI服務器最常見。
在當前國內二級市場上，主要有寒武紀、海光信息和景嘉微等公司布局GPU芯片。
被動元器件也不得忽視
除了GPU等加速器，AI服務器中的被動元器件如電阻、電容和電感等在整個系統(tǒng)中的作用也不容忽視。這些被動器件具有特性優(yōu)異的特點，提供更加穩(wěn)定的電壓和電流，確保AI服務器的正常運行及快速的瞬態(tài)響應和較低的紋波。
此外，低損耗的被動器件還可以提高AI服務器的轉換能效，從而提高關鍵的效率，實現(xiàn)節(jié)能環(huán)保。在AI服務器的可靠性和穩(wěn)定性方面，電感也扮演著重要的角色，對其提出了更高的需求。
寫在最后：
隨著大模型的持續(xù)發(fā)展，AI服務器市場將繼續(xù)呈現(xiàn)持續(xù)的量價齊升趨勢。這一趨勢為服務器產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)帶來了卡位優(yōu)勢，包括算力芯片、服務器代工、內存和被動元器件等關鍵領域。這些領域的企業(yè)有望迎來全面爆發(fā)的機遇。
在算力芯片領域，不斷推出更加高效、強大的GPU和CPU芯片將成為競爭的關鍵點。芯片制造商可以通過持續(xù)創(chuàng)新和提升技術水平，滿足對于更高性能和更低功耗的需求。
服務器代工廠商則有機會通過提供高質量、高效率的代工服務來滿足市場需求。同時，他們也可以與芯片制造商建立緊密的合作關系，共同推動AI服務器市場的發(fā)展。
另外，內存供應商可以加大研發(fā)投入，推出更高容量、更高速度的內存產(chǎn)品，以滿足AI服務器對于存儲需求的增長。
在被動元器件領域，優(yōu)質的電阻、電容和電感等元器件的供應商可以通過提供穩(wěn)定性和效能更好的產(chǎn)品，贏得市場競爭優(yōu)勢。 |
