Mini/Micro LED、OLED等新型顯示技術(shù)，車載顯示、AR/VR、虛擬拍攝等新興顯示應(yīng)用正在為顯示行業(yè)注入全新發(fā)展生命力。
面對(duì)新機(jī)遇的出現(xiàn)，顯示上下游聯(lián)系越加緊密，行業(yè)整合趨勢(shì)越發(fā)明顯。2023年，多家顯示相關(guān)企業(yè)、產(chǎn)學(xué)研機(jī)構(gòu)就顯示新技術(shù)、新應(yīng)用完成合作/收購事項(xiàng)，目標(biāo)儲(chǔ)備顯示新型技術(shù)能力，完善顯示技術(shù)供應(yīng)鏈，開拓顯示行業(yè)新藍(lán)海。
上下游強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，攻破顯示技術(shù)發(fā)展新難點(diǎn)
據(jù)LEDinside不完全統(tǒng)計(jì)顯示，截至目前，2023年顯示行業(yè)內(nèi)共達(dá)成了23項(xiàng)企業(yè)合作，涉及Mini/Micro LED技術(shù)與車載顯示、AR眼鏡、虛擬拍攝等應(yīng)用。
 
Mini/Micro LED：2023年，顯示行業(yè)約有14項(xiàng)企業(yè)合作涉及Mini/Micro LED內(nèi)容。由于顯示性能優(yōu)勢(shì)之大、可應(yīng)用范圍之廣，Mini/Micro LED成為了顯示行業(yè)未來發(fā)展關(guān)注的焦點(diǎn)。
如今，Mini/Micro LED已快速進(jìn)入到大尺寸顯示以及消費(fèi)電視、顯示器、筆電等應(yīng)用范疇，但要打開更廣的應(yīng)用與更大體量的消費(fèi)市場(chǎng)，仍面臨技術(shù)不成熟、生產(chǎn)良率不佳等帶來的高成本問題。這些問題的難度之大，驅(qū)使更多企業(yè)選擇與上下游合作，通過企業(yè)之間的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)突破Mini/Micro LED發(fā)展瓶頸。
在這些合作中，屢屢可見知名廠商的身影。今年10月，Micro LED技術(shù)廠商錼創(chuàng)就與面板大廠友達(dá)簽訂7億新臺(tái)幣（約人民幣1.59億元）的合約，錼創(chuàng)將協(xié)助友達(dá)在龍?zhí)稄S區(qū)建設(shè)1條6英寸Micro LED Chip on Carrier生產(chǎn)線，并提供統(tǒng)包解決方案。兩家公司計(jì)劃在今年年底前將Micro LED顯示技術(shù)商業(yè)化。
錼創(chuàng)作為主營(yíng)Micro LED技術(shù)企業(yè)，其Micro LED已導(dǎo)入韓系客戶高端電視并開始出貨，并將于明年應(yīng)用于美系客戶智能手表，高端車用Micro LED則持續(xù)給客戶送樣中。
隨著Micro LED逐步出貨，錼創(chuàng)業(yè)績(jī)持續(xù)增高，今年8月營(yíng)收達(dá)1.56億新臺(tái)幣，創(chuàng)歷史新高；累計(jì)前8個(gè)月錼創(chuàng)營(yíng)收達(dá)6.2億新臺(tái)幣，較去年同期增長(zhǎng)140%。
在Micro LED市場(chǎng)需求逐漸旺盛的情況下，錼創(chuàng)不斷擴(kuò)大Micro LED產(chǎn)能，目前6英寸芯片月產(chǎn)能為1,500-2,000片，目標(biāo)在今年底達(dá)到1萬片。
另一方面，友達(dá)在Micro LED研發(fā)經(jīng)驗(yàn)已有十年之久，通過與上下游的積極合作形成了Micro LED生態(tài)圈，覆蓋了從LED新品、巨量轉(zhuǎn)移技術(shù)、封裝，到模塊等完整的解決方案。友達(dá)曾表示，2023年是“Micro LED元年”, 通過與錼創(chuàng)的合作，友達(dá)將快速推進(jìn)Micro LED商業(yè)化，推出智能手表的屏幕、電視和車用顯示屏幕。
除了兩方的合作之外，也有知名企業(yè)選擇更全面的三方合作，打通上中下游，共研Mini/Micro LED技術(shù)。
今年11月，芯瑞達(dá)與海信視像、首爾半導(dǎo)體簽署協(xié)議共建聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，推動(dòng)包括MiniLED等在內(nèi)的先進(jìn)顯示與光學(xué)技術(shù)進(jìn)步。作為新型顯示模組、光學(xué)半導(dǎo)體以及智慧終端領(lǐng)域里的知名企業(yè)，三方均已在MiniLED領(lǐng)域有所建樹。
芯瑞達(dá)在MiniLED模組業(yè)務(wù)帶動(dòng)下今年業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)；海信視像繼續(xù)加速M(fèi)iniLED背光滲透電視市場(chǎng)，并延伸發(fā)展LED上游環(huán)節(jié)；首爾半導(dǎo)體則將MiniLED背光應(yīng)用在汽車、顯示等領(lǐng)域，并打入了三星等知名企業(yè)供應(yīng)鏈中。通過三方的合作，MiniLED技術(shù)性能有望進(jìn)一步優(yōu)化，各自MiniLED相關(guān)業(yè)務(wù)有望獲益。
車載顯示：汽車行業(yè)的新四化發(fā)展趨勢(shì)，讓汽車應(yīng)用顯示器的數(shù)量與尺寸都大大增加，為顯示行業(yè)帶來新的商機(jī)。目前LCD是車載顯示主流技術(shù)，而OLED、Mini/Micro LED等高對(duì)比度、可折疊顯示技術(shù)為車載顯示提供更好的顯示效果，同時(shí)也為汽車設(shè)計(jì)提供更多的靈活性，因此逐漸滲透車載顯示市場(chǎng)。
對(duì)于顯示供應(yīng)鏈廠商而言，雖然車載顯示產(chǎn)品認(rèn)證時(shí)間較長(zhǎng)，但該產(chǎn)品生命周期較長(zhǎng)，技術(shù)壁壘、利潤(rùn)率較高，是顯示企業(yè)未來布局重點(diǎn)方向。2023年，不少大廠就車載顯示應(yīng)用展開了強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。
11月，天馬與三安半導(dǎo)體達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將圍繞車載LED芯片技術(shù)進(jìn)行共同開發(fā)，在業(yè)務(wù)和技術(shù)方面推進(jìn)戰(zhàn)略合作。
天馬在車載顯示市場(chǎng)已有近30年的歷史，是該領(lǐng)域主要玩家之一，車載顯示涵蓋了OLED、Mini/Micro LED技術(shù)，其中車載MiniLED產(chǎn)品已向海外大客戶批量出貨，Micro LED車載顯示則與全球頭部車企展開創(chuàng)新項(xiàng)目合作中。針對(duì)未來智能座艙的應(yīng)用，天馬還開發(fā)了大視場(chǎng)角的 AR-HUD與全景 HUD（IRIS）技術(shù)。
作為三安光電全資子公司，三安半導(dǎo)體以集成電路、LED外延和芯片的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化制造為主業(yè)，傳承了三安光電LED芯片生產(chǎn)技術(shù)和研發(fā)能力。未來在三安半導(dǎo)體的芯片技術(shù)支援下，天馬的Mini/Micro LED車載顯示技術(shù)能力將繼續(xù)提升，進(jìn)一步擴(kuò)大車載顯示市場(chǎng)份額。
另一值得關(guān)注的合作是華為與長(zhǎng)安汽車。在今年11月，雙方簽署了《投資合作備忘錄》并成立新公司，目標(biāo)公司具體業(yè)務(wù)范圍包括：汽車智能駕駛解決方案、汽車智能座艙、智能汽車數(shù)字平臺(tái)、智能車云、AR-HUD與智能車燈等，華為擬將智能汽車解決方案業(yè)務(wù)的核心技術(shù)和資源整合至目標(biāo)公司。
在汽車行業(yè)內(nèi)，華為的定位為零部件供應(yīng)商，通過提供全方位汽車解決方案，幫助車企造好車。華為現(xiàn)已擁有AR-HUD、智能車燈、智能座艙在內(nèi)多種車載光照明、顯示技術(shù)產(chǎn)品。
新公司的設(shè)立，是華為加強(qiáng)與終端車企合作擴(kuò)大車載光照明、顯示產(chǎn)品應(yīng)用的關(guān)鍵一步。除長(zhǎng)安汽車外，華為也號(hào)召更多戰(zhàn)略伙伴車企參與共同合作。
虛擬拍攝：虛擬拍攝是顯示技術(shù)應(yīng)用的全新方向之一，在該應(yīng)用領(lǐng)域內(nèi)，LED顯示技術(shù)尤為吃香。近年虛擬拍攝LED顯示屏市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，TrendForce集邦咨詢預(yù)計(jì)2023年該市場(chǎng)將有機(jī)會(huì)增長(zhǎng)至3.94億美金。
然而LED顯示屏在虛擬拍攝賽道應(yīng)用也面臨著一些問題，例如虛擬拍攝LED顯示屏成本依然較高，且配套產(chǎn)業(yè)鏈如硬件、軟件、內(nèi)容制作等尚未同步發(fā)展等。為解決虛擬拍攝配套設(shè)施與技術(shù)的問題，LED顯示屏企業(yè)努力拓展虛擬拍攝所需的相關(guān)技術(shù)，為客戶提供完整的解決方案。
例如，利亞德在虛擬拍攝領(lǐng)域不僅可提供LED顯示屏，還將LED顯示屏與動(dòng)捕系統(tǒng)有效結(jié)合，形成預(yù)演、正片拍攝、后期制作等完整的新一代數(shù)字化影棚解決方案；奧拓電子則在虛擬拍攝領(lǐng)域形成了LED顯示屏、控制系統(tǒng)、特效制作、實(shí)時(shí)渲染等完整的“硬件+軟件+內(nèi)容”解決方案。
為加快形成完整的虛擬拍攝解決方案，部分LED顯示屏企業(yè)也嘗試通過企業(yè)合作的方式，進(jìn)一步完善LED顯示技術(shù)在虛擬拍攝領(lǐng)域的應(yīng)用與發(fā)展。
今年5月，洲明科技就與營(yíng)銷科技企業(yè)藍(lán)色光標(biāo)合作，雙方基于各自技術(shù)、人才和資源優(yōu)勢(shì)，在元宇宙營(yíng)銷、xR虛擬技術(shù)、數(shù)字資產(chǎn)建設(shè)等領(lǐng)域積極開展合作。8月，洲明科技與視頻技術(shù)企業(yè)達(dá)成協(xié)議，雙方將在xR擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)系統(tǒng)研發(fā)、制播技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用、硬件開發(fā)、品牌推廣等多個(gè)領(lǐng)域達(dá)成深度合作。
洲明科技目前已形成“xR虛擬拍攝系統(tǒng)+數(shù)字特效資產(chǎn)+DCI認(rèn)證LED電影屏”的全套虛擬拍攝影視全鏈路解決方案。其子公司雷迪奧則在海外市場(chǎng)打造多個(gè)虛擬拍攝工作室，市占率位居全球第一。通過與國內(nèi)企業(yè)的合作，洲明科技將打開國內(nèi)虛擬拍攝市場(chǎng)，進(jìn)一步完善顯示解決方案。
企業(yè)大手筆收購，快速壯大顯示技術(shù)與業(yè)務(wù)
對(duì)于資金豐厚的企業(yè)而言，除了與上下游加深合作聯(lián)系之外，收購、并購的方式能夠幫助其快速取得技術(shù)、人才等資源，壯大企業(yè)新型顯示技術(shù)能力，搶占藍(lán)海市場(chǎng)先機(jī)。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年，顯示行業(yè)約出現(xiàn)9項(xiàng)企業(yè)收購/并購事件，通過觀察可發(fā)現(xiàn)，大部分項(xiàng)目均為下游、終端企業(yè)通過往顯示產(chǎn)業(yè)鏈上游的延伸，完成新型顯示技術(shù)供應(yīng)鏈的整合。而從收購目的來看，企業(yè)同樣瞄準(zhǔn)了Mini/Micro LED、Micro OLED技術(shù)，以及AR/VR眼鏡、車載顯示應(yīng)用等行業(yè)熱點(diǎn)方向。
在顯示與LED行業(yè)內(nèi)，近年來引起廣泛關(guān)注的收購案例無疑是京東方、海信視像分別對(duì)LED上游芯片企業(yè)華燦光電、乾照光電的收購，這兩家中下游廠商正在打通LED全產(chǎn)業(yè)鏈，加強(qiáng)戰(zhàn)略協(xié)同，完善未來LED相關(guān)顯示業(yè)務(wù)的發(fā)展。
今年1月末，在歷時(shí)近一年，累計(jì)耗資16.05億元后，海信視像以22.88%的持有股份正式取得乾照光電的控制權(quán)并成為其控股股東。海信視像通過收購乾照光電，強(qiáng)化了在顯示產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略布局，加快Mini LED、Micro LED等新技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)品推廣，建立未來在市場(chǎng)、供應(yīng)鏈上的資源優(yōu)勢(shì)，夯實(shí)顯示行業(yè)地位。
而京東方在去年宣布擬以20.84億元認(rèn)購華燦光電的股份 ，本次發(fā)行申請(qǐng)已于今年6月獲得證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)，意味著華燦光電的控股股東由珠海華發(fā)科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司變更為京東方。10月，華燦光電宣布更名為“京東方華燦光電股份有限公司”。兩家公司的聯(lián)系進(jìn)一步加深，將共同做大做強(qiáng)Mini/Micro LED業(yè)務(wù)。
同樣是顯示下游企業(yè)對(duì)上游企業(yè)的收購， 三星則將關(guān)注點(diǎn)放在Micro OLED顯示技術(shù)上。今年5月，三星顯示以2.18億美元（約合人民幣15.56億元）的價(jià)格收購OLED微型顯示器制造商eMagin，加快在XR設(shè)備微顯示應(yīng)用領(lǐng)域布局，目的是在未來向蘋果或其他AR設(shè)備開發(fā)者提供微顯示器產(chǎn)品。
近日，三星顯示也是通過對(duì)業(yè)務(wù)架構(gòu)的調(diào)整，表明了發(fā)展微型顯示業(yè)務(wù)的決心。在最新的業(yè)務(wù)架構(gòu)中，三星的微顯示團(tuán)隊(duì)成為了CEO直屬管理部門，不再是三星研究所的附屬機(jī)構(gòu)。團(tuán)隊(duì)預(yù)計(jì)將針對(duì)微顯示技術(shù)商業(yè)化的各個(gè)階段進(jìn)行研究和開發(fā)。
車載顯示應(yīng)用領(lǐng)域同樣有下游企業(yè)的大手筆動(dòng)態(tài)。今年10月，面板廠商友達(dá)以6億歐元（約合人民幣45.86億元）的價(jià)格并購德國汽車零部件廠商BHTC。TrendForce集邦咨詢認(rèn)為，通過并購BHTC, 友達(dá)將具備Tier1供應(yīng)商資源，可擴(kuò)大并強(qiáng)化友達(dá)在車用市場(chǎng)的布局。友達(dá)將從面板制造商，轉(zhuǎn)型成為跨領(lǐng)域垂直整合技術(shù)解決方案供應(yīng)商。
總結(jié)
在全球經(jīng)濟(jì)低迷的2023年里，顯示企業(yè)已開始為未來發(fā)展做準(zhǔn)備，通過合作、收購/并購的方式，完善供應(yīng)鏈、技術(shù)與人力資源布局，發(fā)力前沿顯示技術(shù)與應(yīng)用。在整合趨勢(shì)越發(fā)明顯的大背景下，未來顯示行業(yè)格局將會(huì)發(fā)生哪些變化？Mini/Micro LED技術(shù)、車載顯示、微型顯示等顯示新賽道又會(huì)有怎樣的全新發(fā)展？我們拭目以待。（文：LEDinside Irving）
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